上证报中国证券网讯（记者 徐蔚）4月25日，华宝证券举办2025年财富与资管行业发展研讨会并发布了《2025金融产品年度报告：生态跃迁》及“华宝聚合”机构理财平台。华宝证券党委书记、董事长刘加海在致辞时表示，在金融“五篇大文章”的引领下，财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。
刘加海表示，未来行业的竞争关键，不是简单的产品堆砌，而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。华宝证券立足自身专业禀赋，坚持特色化发展道路，愿与业内同仁一起推动财富与资管行业的转型升级，通过锚定实体经济服务本源，筑牢风险防控立体屏障，打造开放创新核心优势，锻造财富与资管行业的核心竞争力。
2025年，是华宝证券连续发布金融产品年度报告的第14年。2025年的金融产品报告，以《生态跃迁》为主题，打破传统视角，突破财富管理与资产管理之间的固有界限，将两者视为一个有机融合的生态系统，重新审视其内在联系。通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析，挖掘数据背后的深层次原因，报告中详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较，并探讨了基金策略指数构建、AI大模型赋能等关键能力建设，旨在为行业从业者在行业变革跃迁浪潮中，提供独特参考与借鉴。
华宝证券研究创新部负责人张青对报告进行了全面深入的解读，就2024年各金融产品市场的发展格局、突出变化、演进方向，以及财富与资管行业的生态重构及跃迁，进行了全面分享。
此外，华宝证券正式推出机构理财平台——“华宝聚合”，会议现场华宝证券副总裁宋歌发布了该平台。“华宝聚合”以机构客户“1+N”服务体系为核心架构，通过贯通用户与账户创同配资，融合公募与私募，串联业务与内容，打造出集基金研究、产品交易、合规风控、投后服务、运营分析为一体的综合服务平台。
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